DASD-504 Minggu depan, Max dari cabang perusahaan Amerika akan datang ke Jepang. Karena ingin belajar tentang kehidupan di Jepang, ayah Nao mengundangnya untuk tinggal di rumahnya selama seminggu. Ini pertama kalinya Nao bertemu dengan orang asing. Ketika melewati kamar mandi, ia terkejut melihat penis hitam besar Max! Sejak saat itu, penis Max selalu ada di benaknya. Ia sangat penasaran, membayangkan bagaimana rasanya penis itu ada di dalam vaginanya. Max juga menyadari bahwa Nao selalu diam-diam memperhatikan selangkangannya. Dan ketika Nao sedang mempelajari dan memikirkan penis Max, Max datang dan ingin menunjukkan penisnya. Meskipun Nao sudah punya pacar, karena rasa penasarannya yang begitu besar, Nao tak kuasa menahan diri untuk tidak menyentuh penis hitam itu, menghisap dan menjilatinya dengan nikmat meskipun terus masuk jauh ke tenggorokannya! Malam itu, Max menyelinap ke kamar Nao, ia hanya berpura-pura menolak dan segera membiarkan Max menidurinya. Sejak saat itu, Nao bahkan secara proaktif mencari Max untuk mengajaknya bercinta. Bahkan ketika pacarnya menemukannya, ia meninggalkan pacarnya terikat dan dilempar ke kursi oleh Max, terus bercinta dengannya tepat di depan pacarnya yang berteriak putus asa…