JUL-854 Akira meninggalkan kampung halamannya untuk kuliah di Tokyo. Tiga tahun kuliah berlalu dalam sekejap mata, dan hari wisuda pun tiba. Dalam perjalanan pulang bersama teman-temannya, tiba-tiba ia melihat ibu tirinya, Ryo, berdiri di kejauhan sambil tersenyum padanya. Akira tak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat ibu yang ia rindukan muncul. Ryo mengajak mereka keluar untuk minum-minum merayakan Akira. Saking bahagianya, Ryo sampai minum terlalu banyak, sehingga Akira terpaksa mengantarnya kembali ke hotel. Sebenarnya, Ryo sudah tahu perasaan Akira padanya, bukan hanya perasaan ibu-anak, tetapi juga perasaan pria-wanita. Sebagai hadiah kelulusan, Ryo memberinya ciuman panas dan penuh gairah, yang memungkinkan Akira melihatnya sebagai seorang wanita dan bercinta dengannya…